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TrendForce集邦咨询:电视面板价格提前起涨,2月份65吋涨幅预计2~3美元

来源:TrendForce

TrendForce集邦咨询研究显示,2023年全球电视出货量约1.95亿台,年减2.7%,创近十年来新低。观察2024年,第一季适逢传统消费淡季,预估全球电视出货量季减约18.9%,来到4,328万台。而全年则有机会达到年增0.3%,约1.96亿台。

农历新年面板减产,加上COP供应吃紧,第二季电视面板价格有机会挑战去年高点

电视面板供应方面,受二月农历新年工作天数短少及COP供应吃紧影响,电视面板价格提前至1月底起涨。由于农历新年在即,多数面板厂因应需求减少顺势减少生产,单月平均稼动率仅剩59.2%,使得第一季面板厂平均稼动率低于7成,面板供过于求比例已从去年第四季的3.9%,收敛至今年第一季的2.6%。同时,今年初日本地震冲击偏光片上游COP材料商ZEON的富山县冰见、福井县敦贺的两座厂房,由于当地自来水管线受损,短期无法完全复原,恐将影响2月底到3月部分VA面板生产,使得电视面板市场开始酝酿涨价。

电视面板需求方面,受惠北美渠道自有品牌于去年底促销结束后进行库存回补,加上今年1月中旬开始品牌陆续为北美退税促销、春季新机型、运动赛事和Amazon Prime Day等活动备货,以及新兴市场的换机需求等,带动今年第一季电视面板需求,采购量较我们原先预估增加约6.3%。随着市场面板涨价声浪转强,以及COP供货短缺恐导致面板生产不足的风险,面板厂自今年1月拿回议价权,预期至2月50吋以下的电视面板平均涨幅至少达1美元、55吋2美元、65吋2~3美元,甚至不排除缺货机种涨幅将再扩大。目前电视面板均价均已在现金成本之上,即便全球仍处于的地缘纷扰及金融环境恢复等不确定的因素干扰下,可能使得这波涨势未能如2023年强势,但预期第二季的电视面板价格仍有机会挑战去年高点。

下半年面板厂仍专注控产,电视品牌厂商获利备受考验

自去年电视面板价格开始盈利后,LG Display去年底广州8.5代线产能重新加入市场,让电视面板产能处于供过于求的情况。但面板厂今年仍将持续采取控产策略,支撑电视面板价格走扬,IT面板有机会同步受益。然而,近年电视终端市场却出现高规低卖的风气,在品牌无法合理反应面板成本的上涨的情况下,势必将影响今年获利与采购意向。另一方面,如果面板厂财务状况逐季获得改善后,顺势将稼动率拉升至8成以上,恐让下半年再次陷入旺季不旺以及面板跌价的局面。